毛毛虫和蚂蚁是一对好朋友。
早上，毛毛虫和蚂蚁用鸡蛋壳和叶茎做了一个跷跷板。然后他们爬到跷跷板上玩了起来，蝴蝴在旁边给他们加油打气。给果毛毛虫赢了，他露出了得意的眼神。
过了一会儿，他们又用蛋壳做了一个热气球。然后他们爬进去，飞上了天空，蝴蝶在旁边陪他们一起飞。他们一起穿过云彩，飞上了蓝天。
到了下午，下起了小雨。他们又把蛋壳变成了雨伞，然后一个接一个地钻进蛋壳里。他们对小雨点说:"这下你淋不到我们了吧!"
晚上，天黑了。他们又用蛋壳做了一张床，又把摘来的叶子做成了一床绿色的被子。他们躺在里面，不一会儿，就沉沉地进入了梦乡。月亮轻轻地对他们说：“好朋友们，晚安!”