安安是一只小马，它小时候有着一身漂亮的毛衣，其它小马经常说：“你的毛发真好看，我也想要。”安安得意极了。
有一天，安安躺在草地上晒太阳，这时一只难看的小驴子走了过来，小驴子对安安打招呼，安安厌恶地看了它一眼，小驴子吓坏了，一声不吭地坐在旁边也准备晒太阳，可一坐下安安就立刻对小驴子冷嘲热讽，“嗨，丑八怪，你也来晒太阳啊，要不我给你点防晒油啊，呵呵，你根本不需要，因为你已经又黑又丑了，用了也没用，只会浪费我的防晒油，你快滚开，你这种小马哦不，秃驴根本不可能跟我在一起晒太阳，快滚开！”
小驴子听了这些话之后大哭着跑开了，安安心想：这下终于可以安安心心地晒太阳了！这时森林里的坏女巫看到了这一切，她说：“安安呀小马安安，我终于可以得到你的毛发了，我等待这天已经好久了！”说完女巫邪恶地大笑起来，她挥动魔杖让天下起了大雨，安安为了避雨马上逃进了森林，躲进了坏女巫的房子里，此时安安早就被雨淋成了“落汤鸡”了，坏女巫变成了一个小姑娘走了出来，并用食物热情得款待了它，可安安才吃了一两口就睡着了，而且睡得很深，原来女巫在食物里加了安眠药，女巫又变回了原样，魔杖一挥，小马安安身上的毛发立刻全部脱落了，女巫又给它换上了一身灰色的毛发把它变回了它的家，安安的妈妈从外面回来看到安安如此狼狈的样子，非常吃惊，它问安安怎么回事，安安就把事情的来龙去脉说了一遍，安安妈妈立刻请来了仙女，仙女说：“你必须向小驴子道歉并从此以后不再嘲笑它人才可以找回毛发。”说完仙女不见了，安安马上找到了小驴子向它道歉，道歉一结束，安安就被光圈笼罩了，光圈散去后安安竟然变成了一个漂亮的女孩，而且小驴子变成了一匹美丽的小马，安安很惊喜地发现自己会魔法，这时仙女又出现了，她笑着说：“小仙女，等会儿你就要跟我学魔法了，你准备好了吗？”安安兴奋地说“好了，我们走吧！”